Pour les particuliers

Envie d’un pro à vos côtés ?

Suis-je vraiment bien couvert ? Est-ce que je paie des garanties en double ? Quels seront mes revenus à la retraite ? Comment puis-je optimiser ma situation financière ?

En tant que consultant, notre mission est d’être à vos côtés à tout instant. Nous vous proposons des solutions innovantes, souples et adaptées à vos besoins. Nous vous conseillons et défendons vos intérêts au quotidien. Cela vous permet de gagner du temps, d’optimiser vos finances, et d’être sûr que les clauses de vos contrats seront respectées.

Vous cherchez un partenaire solide et capable de vous offrir de véritables opportunités ?
Découvrez comment nous faisons la différence. Établissez une relation unique et durable avec un partenaire qualifié qui vous propose un panel de solutions pour :

  • L'évaluation de votre portefeuille d'assurances
    Etes-vous bien couvert ? Avez-vous la bonne franchise ? Payez-vous des garanties en double ?
    Nous vous aidons à trouver la meilleure couverture possible, selon votre situation.
  • L'acquisition d'un bien immobilier
    De l'étude de faisabilité du projet à la signature des actes notariés en passant par la recherche du bien immobilier ou du meilleur financement hypothécaire, nous vous accompagnons tout au long du processus.
  • La prévoyance individuelle
    Nous analysons vos couvertures d'assurances sociales et invalidités, les risques associés, et vous proposons des solutions de prévoyance auprès des meilleures compagnies suisses.
  • La planification financière
    À l'aide d'outils d'analyse et de projection innovants, nous établissons un bilan global de votre situation financière et patrimoniale. Nous élaborons ensuite la stratégie d'investissement la plus proche de votre objectif.
  • Les placements de fonds
    Nous vous proposons des placements de fonds sous mandat de suivi de portefeuille en partenariat avec des gérants de fortune indépendants.
  • La fiscalité et la succession
    Nous vous apportons notre expertise en matière d'optimisation fiscale et successorale. Nous collaborons avec les fiduciaires et les études de notaires les plus réputées du secteur.
  • Le service aux frontaliers et aux expatriés
    Nos conseillers sont experts en fiscalité transfrontalière. Nous vous accompagnons en Suisse (conseil financier général et relocation) ou à l'étranger.

Nous sommes à l'écoute de vos besoins

Grâce à notre analyse complète et offerte de votre situation, nous pourrons vous aider dans votre projet.

N'hésitez plus :

Adresse
Route Suisse 8A
1163 Etoy

Téléphone
+41 21 561 23 23