Pour les particuliers

Vous cherchez un partenaire solide et capable de vous offrir de véritables opportunités ?
Découvrez comment nous faisons la différence. Établissez une relation unique et durable avec un partenaire qualifié qui vous propose un panel de solutions pour :

• L’évaluation de votre portefeuille d’assurances
  Etes-vous bien couvert ? Avez-vous la bonne franchise ? Payez-vous des garanties en double ?
  Nous vous aidons à trouver la meilleure couverture possible, selon votre situation.
• L’acquisition d’un bien immobilier
  De l’étude de faisabilité du projet à la signature des actes notariés en passant par la recherche du bien immobilier ou du meilleur financement hypothécaire, nous vous accompagnons tout au long du processus.
• La prévoyance individuelle
  Nous analysons vos couvertures d’assurances sociales et invalidités, les risques associés, et vous proposons des solutions de prévoyance auprès des meilleures compagnies suisses.
• La planification financière
  À l’aide d’outils d’analyse et de projection innovants, nous établissons un bilan global de votre situation financière et patrimoniale. Nous élaborons ensuite la stratégie d’investissement la plus proche de votre objectif.
• Les placements de fonds
  Nous vous proposons des placements de fonds sous mandat de suivi de portefeuille en partenariat avec des gérants de fortune indépendants.
• La fiscalité et la succession
  Nous vous apportons notre expertise en matière d’optimisation fiscale et successorale. Nous collaborons avec les fiduciaires et les études de notaires les plus réputées du secteur.
• Le service aux frontaliers et aux expatriés
  Nos conseillers sont experts en fiscalité transfrontalière. Nous vous accompagnons en Suisse (conseil financier général et relocation) ou à l’étranger.